华为Mate70系列即将发布，半导体设备ETF（561980）最新规模超10亿元，机构：建议关注华为链机会

11月25日午后，指数持续走低，截至发稿，深成指跌逾1%，沪指跌0.63%，创业板指跌1.00%。军工装备、消费电子、软件服务、算力链等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近2800只。

相关ETF中，截至发稿，半导体设备ETF（561980）跌2.91%。成分股中，有研新材涨6.12%，江化微、晶瑞电材分别涨4.44%、3.09%，雅克科技、上海新阳等跟涨。

截至发稿，半导体设备ETF（561980），换手率5.56%，成交额5582.49万元。

资金流向方面，Wind数据显示，半导体设备ETF（561980）近20个交易日获资金净流入超4亿元；该ETF最新份额与规模分别为7.79亿份和10.14亿元，持续走高。

半导体设备ETF（561980）紧密跟踪中证半导体产业指数，该指数从沪深市场上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场半导体核心产业上市公司证券的整体表现。

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消息面上，华为Mate 70系列将于11月26日(明天)正式发布。11月25日早上，@华为终端微博配发视频并发文：“一抓一放，张手就来。华为Mate品牌盛典，明天见!” 视频中，余承东展示了Mate 70系列的一项新技能，让用户不直接触碰手机，通过简单的手势完成一张图片从一个手机到另一个手机的转移操作。

随后，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东发文：“史上最强大的Mate解锁了新技能—AI隔空传送! 这次我们还开发了更多实用、易操作的AI能力，更多惊喜，明天见!” 据悉，11月26日14: 30，华为Mate品牌盛典即将启幕。

中信证券研报指出，华为Mate 70将于11月26日发布，或将实现纯血鸿蒙正式商用。盘古大模型及小艺助手赋能鸿蒙OS，引领端侧AI变革。鸿蒙OS软硬件生态快速成长，引领手机操作系统国产。预计鸿蒙PC落地再加速，PC场景拓展可期。我们看好鸿蒙生态的加速成型，各生态合作伙伴有望持续受益。

华安证券发布研报称，关注华为链机会。华为将在11月26日下午举办华为Mate品牌盛典，新品包括：华为Mate 70系列、折叠屏手机Mate X6、MatePad Pro 13.英寸（官方称之为“史上最强鸿蒙平板”）、华为FreeBuds Pro 和华为WATCH D2腕部动态血压记录仪，以及和奇瑞联合打造的智界新S7、百万元级别的尊界品牌首款车型尊界S800。建议关注华为链机会。

半导体行业，华泰证券发布最新研报称：通过对全球32家半导体制造和22家半导体设备企业202年三季度业绩及2025年市场一致预期的分析，我们得出结论：（1）2025年我国半导体设备市场整体预计回落17%，其中大陆企业收入占比有望大幅上升9pct到25%；（2）2025年全球半导体设备投资预计增长4%，主要设备公司收入增长8%，我国市场占比回落10pct到33%。往后看，（1）国内制造企业进入收入增速快于设备折旧的收获期；(2）全球后道设备企业在生成式AI大潮下有望继续实现快于行业平均的收入增长；（3）建议关注特朗普新政府下美国半导体出口管制和关税政策变化对行业的潜在影响。

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